Présentation

PREVI CONSEILS PATRIMOINE
Demain se construit aujourd'hui.
 
 
Prévi Conseils Patrimoine à Plérin, proche de Saint Brieuc, est une société spécialisée en investissements financiers et immobiliers pour les particuliers et les professionnels.
 
Autour d’une équipe forte de plus de 30 ans dans les milieux bancaires et le courtage financier, notre société vous conseille pour la gestion de votre patrimoine, avec une expertise affirmée, en particulier pour ce qui touche à l’immobilier.
 
Confidentiellement et sereinement, Prévi Conseils Patrimoine est à votre écoute et à votre service pour vous procurer un niveau d’information nécessaire et suffisant vous permettant de vous positionner objectivement, indépendamment de toute pression commerciale.

Mandatés par nos clients, notre souhait est de vous faire partager notre expérience et notre expertise afin de vous proposer des orientations pertinentes et sécurisantes. A travers des solutions et des préconisations adaptées à votre situation, Prévi Conseils Patrimoine vous accompagnera dans les décisions que vous prendrez.

Notre profession est aujourd’hui très réglementée et s’inscrit dans la logique de protection de l’épargnant. A ce titre, nous sommes soumis à plusieurs statuts selon que nous intervenons en qualité de conseil ou d’intermédiaire. Nos différentes activités nécessitent l’inscription sur des listes professionnelles ou la détention de cartes professionnelles spécifiques.

Nous percevons des honoraires d’intermédiation qui nous sont versés directement par des sociétés partenaires sur leur marge commerciale. Ces honoraires ne constituent donc pas un surcoût pour nos clients.

Les seuls honoraires pris auprès de nos clients relèvent potentiellement de l’établissement du bilan patrimonial que nous proposons. Notre intervention s’effectue alors sur la base d’un tarif négocié et formalisé avec nos clients, et sous réserve d’être en possession des éléments nous permettant de délivrer notre conseil. Cette facturation, si elle aboutit à une solution mise en place par le ou les intermédiaires de notre société, sera prise en charge par Prévi Conseils Patrimoine.
 
Le Président
Ollivier BOQUEN
 
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Société par Actions Simplifiée à capital variable au capital variable de 400 euros jusqu’à 1 000 000 euros
RCS Saint-Brieuc 802 560 375
 

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